In data odierna Leonardo ha finalizzato la costituzione del proprio primo Programma per l’emissione di Cambiali Finanziarie (Multi-Currency Commercial Paper Programme). I titoli che potranno essere emessi nell’ambito di questo Programma, per un importo massimo complessivo tempo per tempo pari a 1 miliardo di euro, saranno destinati esclusivamente a investitori
qualificati.
Il Programma, di durata triennale, permetterà a Leonardo di arricchire e diversificare ulteriormente il catalogo degli strumenti di raccolta a breve termine a disposizione del Gruppo per il finanziamento del capitale circolante e rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia finanziaria disciplinata del Gruppo.
Gli strumenti finanziari, che potranno essere emessi in una o più soluzioni nel corso del periodo di validità del Programma, è atteso siano quotati sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT operato da Borsa Italiana.
Il Programma ha ottenuto i seguenti rating: “F3” da Fitch e “Not Prime” da Moody’s.
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ha assunto il ruolo di Arranger dell’operazione; The Bank of New York Mellon SA/NV – Milan Branch ricoprirà il ruolo di Paying and Calculation Agent.
Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Equita SIM S.p.A. e PKF Attest Capital Markets AV, S.A. agiranno quali Dealers del Programma.
Ai fini della costituzione del Programma, Arranger e Dealers sono stati assistiti da Clifford Chance Studio Legale Associato e Leonardo da Legance Avvocati Associati quali consulenti legali.
